綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“綠城集團(tuán)”)日前發(fā)布公告，公司擬發(fā)行2019年住房租賃專項(xiàng)公司債(第二期)，發(fā)行規(guī)模為不超過5億元。

此前，綠城集團(tuán)公開發(fā)行不超過15億元公司債已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，債券采取分期發(fā)行，此次發(fā)行的為該債項(xiàng)下的第二期。截至目前，綠城集團(tuán)累計(jì)發(fā)行了9期合計(jì)174億元中期票據(jù)，均附有交叉違約條款、財(cái)務(wù)約束條款和控制變更條款。

綠城集團(tuán)在債券募集說明書在提到了一系列財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截至2019年9月末，公司主要在建及擬建項(xiàng)目共111個(gè)，具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁，但也給公司帶來了較大的資金支出壓力。

近三年及一期，綠城集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率分別為82.13%、84.83%、83.94%和82.52%。綠城集團(tuán)表示，資產(chǎn)負(fù)債率較高，未來將面臨著一定的償債壓力;此外，期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別為18.35億元、-138.4億元、-212.94億元和-105.82億元。

債券募集說明書還指出，近三年及一期，綠城集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為248.14億元、349.64億元、495.73億元和173.5億元，利潤(rùn)總額分別為23.3億元、40.9億元、38.12億元和33.5億元，其中實(shí)現(xiàn)投資收益分別為18.11億元、35.75億元、17.89億元和4.35億元，占利潤(rùn)總額的比重分別為77.80%、87.39%、46.93%和12.99%。綠城集團(tuán)表示，近三年投資收益占利潤(rùn)總額比重較大，若未來投資收益下降，可能會(huì)造成利潤(rùn)總額與凈利潤(rùn)的較大波動(dòng)。