作者：你水哥 | 賬號：文藝復芯

風起于青萍之末，IDC關于中國手機市場過去兩個季度的報告當中，有一個非常值得重視的指標性變化——今年一季度，包含華為、三星的“其他”類別的市場份額是13%；到二季度，剔除華為之后的“其他”類別居然還有7.3%的份額。

【資料圖】

三星體量的增長，藏身其中，蠢蠢欲動，就要摁不下去了。

在折疊屏手機的領先優(yōu)勢拉動下，十年前曾經一度登頂中國市場份額第一的三星，去年以來，大有卷土重來的氣象。

在中國折疊機市場，IDC數據顯示，從2022年上半年到2023年第一季度，三星份額從9.3%增長到了18.4%。

華為從63.6%，跌至了24.9%。

OPPO從18.3%漲至35%，今年一季度，第一次成為該市場份額第一，其中Find N2 Flip占據近22%的市場占有率，成為當季爆款機型。

可以看到，過去不到一年時間，三星在中國折疊機市場份額，以接近百分之一百的增長，力壓OPPO，成為中國折疊屏市場增長勢頭最猛的勢力。

從另一家研究機構的數據來看，三星的勢頭更猛。

Counterpoint的研報顯示，今年一季度，在中國折疊屏市場，華為、OPPO、三星的出貨份額旗鼓相當，看上去是一個非常穩(wěn)定的三足鼎立格局。

但實際上，這是一個高速變化的競爭格局，華為折疊屏在過去一年丟掉了大半的市場份額，OPPO穩(wěn)中有升，而三星坐上了火箭，市場占比飆漲了20個點，同比增長了三倍多。

在這個酷暑，更讓中國廠商感受到陣陣涼意的信息，大概是國產機當中一騎絕塵的OPPO Find N2 Flip折疊屏用的，是三星供應的二等屏幕。

而且這塊屏幕背后很多先進設備，依然掌握在美日韓手中，并且與三星簽署了獨家供應協議。

大本營城池失守，新市場折疊屏失勢

全球蛋糕已經連續(xù)八個季度，大幅度萎縮。

根據IDC的數據，2022年全球智能手機出貨14.7億臺，相比2016年已經減少2.6億臺。

其中，中國市場下滑更甚，根據Canalys的數據，2022年中國市場出貨量4.7億臺，相比2016年減少了1.8億部。

去年小米、OPPO、vivo出貨量都出現了超過20%的下跌，利潤也都出現了兩位數下跌。

今年上半年市場繼續(xù)萎縮。

根據Omdia的數據，華為增長雖然迅猛，但是因為過去基數小，在今年一季度，在全球市場當中，華為的占比還只有2%，排在第十位。

IDC數據顯示，二季度在中國市場，除了華為增長一枝獨秀，OPPO略穩(wěn)，小米、榮耀以及vivo出貨量同比繼續(xù)以超過兩位數的速度下滑。

而蘋果增長6.1%，三星所在的“其他”類別增長5.6%。

一升一降之間，中國城池已經失守。

還有幾個壞消息。

第一，這種體量萎縮，不是折疊屏所能填補的。去年一整年全球折疊機出貨量也就1420萬臺，其中三星就占了1200萬臺。

第二，折疊屏更多只是對原有高端機需求的替代，嚴格來說并非增量市場。

第三，更不利的消息是，在折疊屏手機當中，相比三星，國產機處在非常弱勢的地位。

安卓蛋糕持續(xù)變小，被三星劃走的卻越來越多

2020年，國產機一度將在全球手機利潤總盤子當中的份額占比提升到了接近20%。蘋果的利潤份額一度被壓縮至59%。

但是在華為被制裁后的2020年第3季度，三星手機利潤暴漲了一倍多，第四季度，蘋果利潤份額狂飆至86%。

Canalys分析師劉藝璇表示，中國智能手機市場的均價自去年以來已超450美金。但是更高的價格并沒有給國產機帶來更高的利潤份額，相反正在將更多用戶推向蘋果的陣營。

據 Counterpoint Research 報告，2022 年全球五大廠商中只有蘋果錄得了1%的增長。

蘋果中國區(qū)今年第二季度的營收同比增長8%，蘋果表示，它看到了大量的“轉換者”，也就是從安卓設備轉向iPhone的用戶，這種情況在中國區(qū)尤為明顯。

華爾街分析師表示，在過去12個月里，蘋果中國市場份額持續(xù)增長了約3%。Counterpoint Research的分析報告預計，蘋果今年在中國的出貨量年將同比增長18%。

根據Counterpoint的數據，全球第一季度折疊屏手機銷量大漲64%，成為安卓手機全村人的希望。

不過安卓這個村里的悲歡也并不相同。

Counterpoint研究總監(jiān)Tarun Pathak認為，安卓生態(tài)系統的高端化趨勢是由三星以折疊屏智能手機引領的，由于利潤下降幅度小于整體市場，其經營利潤份額在2022年微增加至12%。

此前，Counterpoint的數據顯示，在2022第二季，三星和蘋果的利潤占比為94%，其他品牌只有6%。到2023年第一季，其他品牌的空間進一步被壓至4%。

國產屏幕高歌猛進，但是三星依然主導著高端折疊市場

培育可靠的屏幕供應商，可以規(guī)避被卡脖子的風險，也可以降低成本。

在中國手機廠商積極的扶植下，根據CINNO Research的2023年上半年AMOLED智能手機面板數據，國內廠商出貨份額占比40.7%，同比增加17%。三星占52%，同比下滑27%。

市場份額已經上漲到18%的京東方也成功打進了果鏈，但是要在果鏈站穩(wěn)腳跟，并不容易。

據DigiTimes消息，京東方原計劃為iPhone 15供應LTPS OLED面板，但因工藝問題導致良率低且不穩(wěn)定，想在2023年6月量產幾乎不可能。也有UBI Research研究員表示，因為京東方OLED面板性能問題，導致iPhone SE4無法按期上市。

通過二十多年的發(fā)展，三星已經在高端折疊屏占據著絕對的市場主導地位。

早在2000年,三星就已經開始研究OLED屏，而中國目前走在前頭的京東方，直到2011年才開始著手研究OLED。

去年以來，華為折疊屏市場份額出現了腰斬，正是因為屏幕以及芯片方面出現的供應鏈問題。

京東方屏幕一直是華為供應鏈的短板，2022年4月發(fā)布的華為Mate X2曾向三星定制了一批折疊屏,但是未能取得美國商務部供應許可。

華為的芯片問題也依然沒有解決，Mate Xs 2只能以4G手機的狀態(tài)上市，其搭載的驍龍888發(fā)熱問題嚴重，小米、三星、魅族到一加多款新機都曾中招。

今天中國折疊屏手機廠商當中稍有成績的OPPO，也正在吃過去四年多的自研芯片紅利，但是三千多人的研發(fā)團隊已經原地解散，后繼乏力，屏幕重度依賴三星，也非長久之計。

而且除了華為，其他國產廠商包括OPPO聲勢浩大的芯片研發(fā)，都只停留在射頻增強、影像、電池管理等功能強化的協處理器芯片，而非核心處理器Soc，差異化有限。

從芯片的角度而言，蘋果、三星都只是在非商業(yè)因素的掩護底下，吃壟斷的租金。

在折疊屏的助攻下，OPPO在去年出貨量同比大跌28%之后，打了非常漂亮的一次翻身仗。

Counterpoint最新數據顯示，2023年1月-5月中國市場折疊屏手機前十位當中，除了華為、榮耀，OPPO兩款入圍新機都是用的三星屏幕，此外，三星有三個產品進入了前十。小米、vivo兩大國產廠商都沒有產品入圍。

八十分的屏幕、八十分的芯片，加上八十分的顏值，這樣一部國產機已經足以讓國人為之瘋狂。

時無英雄使豎子成名。其他廠商在屏幕、芯片以及顏值上，真的非常拉垮。

有些廠商花錢好像就是為了把手機設計得庸俗難看的，包括小米、榮耀、vivo、OPPO的子品牌一加，各種自以為是的紋路、閃光，不知所謂。

OPPO只拿到了三星的二等屏幕

三星最好的OLED屏幕有M系列和E系列兩種。其中M系列屏幕是迄今為止業(yè)界最頂級的OLED屏幕，具有峰值亮度、全局亮度、色域等方面的優(yōu)勢，國產用的三星屏都是低幾個檔次的 E 系列屏幕。

但是，國內第一梯隊的京東方最新Q9基材屏幕僅相當于E4材料的水平，相比OPPO使用的E6還要落后兩代。

除了自家“S”和“Note”系列使用外，三星M系列屏幕，最新款過去基本只供應給三星自家的S和Note，以強化自身旗艦產品的競爭力，上一代的老款供應iPhone，更老的一些款式供應索尼。

最近這個規(guī)矩才被蘋果以鈔能力所打破，在最新的 iPhone 14 Pro Max 上搶先三星手機用上了最新 M12 系列基材的屏幕。索尼憑借著自家最新 IMX555 攝像頭的技術，與三星換了M系列基材的屏幕。

如果沒有鈔能力，又沒核心技術可交換，想要購買競爭對手的元件，最終只能一直在市場上跟著別人跑。

折疊屏競爭力體現在良率、性能以及產能等多個維度，CINNO Research首席分析師周華曾指出，國內廠商的OLED屏幕在參數上可以做到三星水平，但成本、良率上往往難以兼顧。

從產品溢價率上，也可見端倪。

能夠長期將平均售價維持在萬元以上的廠商，只有三星和華為，小米、榮耀、OPPO、vivo都已經逐步下探到了8000元以下。

折疊屏，關鍵就一塊屏，用的就是三星二等屏幕，怎么和三星競爭？

折疊屏的刀柄，依然掌握在三星手中

深究國產機所面對的現實，折疊屏更像一把插向他們胸膛的匕首，而且刀柄就握在他們最大的競爭對手三星手中。

三星過去二十年已經通過多項核心技術研發(fā)，在這個領域建立了多層次的專利壁壘，包括降低屏幕功耗的LTPO 技術，提升顯示效果、屏下攝像頭進光量同時降功耗的，非常高難度的無偏光技術，以及實現超薄柔性可折疊的UTG玻璃技術，等等。

此外還有解決OLED屏幕“燒屏”問題的像素鉆石排列技術，增大紅藍子像素的同時讓子像素連接更緊密，三星鉆石排列也啟發(fā)了其他中國廠商的像素排列技術。

這也引發(fā)了中國廠商與三星的專利大戰(zhàn)。三星顯示去年12月28日向美國國際貿易委員會提交的申請書中提出：中國深圳等地17家企業(yè)出口到美國的OLED侵犯了該公司4項專利，包括其鉆石像素排列專利。美國國際貿易委員會于1月啟動了專利侵權調查。

今年6 月，包括京東方、華星光電在內的幾家中國廠商聯合宣布，對三星顯示上述4項專利當中的一項，在美國提起無效申請。讓人詫異的是中國廠商只對其中一項專利提起無效審判，反映出了國產廠商的不利位置。

這起官司也成了三星震懾蘋果的手段，為京東方成為蘋果iPhone 15系列供應商設置障礙。如果蘋果采用了京東方屏幕，一旦三星在官司中獲勝，就會出現巨大的商業(yè)風險，對蘋果的供應量穩(wěn)定以及未來銷售構成威脅。

不要小看專利官司的威力，很多時候在海外市場，輸掉一個官司，輸掉的就是一個國家的市場。

因為在與諾基亞的專利訴訟中敗訴，OPPO已經宣布退出了德國市場，今年4月，vivo也因為敗訴諾基亞，暫停了在德國銷售產品。有同樣遭遇的還有一加以及realme。

無論這場官司的勝負，它都將深刻改變OLED屏幕市場的走向。

日韓廠商很多跟三星簽了獨家供應協議，中國廠商要另起爐灶

錘煉刀刃的核心設備，也大部分都掌握在日韓手中，目前國內生產OLED屏90%以上設備、50%以上材料依賴進口。

從CINNO research統計的數據來看，國內設備供應商在OLED制程中的覆蓋比率整體只有39%，各制程中占比非常低。

OLED在生產環(huán)節(jié)需要前、中、后三道工序，其中前段、中段設備制造難度大，技術壁壘高，日韓企業(yè)占據了70%以上市場，關鍵設備如TFT設備、蒸鍍和封裝設備幾乎被日本、韓國和美國所壟斷。

而且三星多年處心積慮，跟很多高端設備廠商簽署了獨家供應協議，給中國廠商設置了重重關卡。

OLED蒸鍍機是OLED面板制造的“心臟”，將有機發(fā)光材料精準、均勻、可控地蒸鍍到玻璃基板上，是決定面板良率、產能、性能的關鍵。

目前建一條OLED產線動輒投資幾百億元，其中蒸鍍設備占比達35%。

目前，G6世代蒸鍍設備幾乎被日本佳能Tokki壟斷，其市占率已超過90%。蘋果曾宣布，不會接受沒有Tokki蒸鍍機的OLED面板廠商為其供貨。

Tokki一度是三星顯示的獨家供應商。直到Tokki擴產，以及韓國放慢投資步伐，中國面板廠商才陸續(xù)采購到Tokki的蒸鍍機。

另外，據CINNO Research的信息，無偏光OLED技術非常依賴的黑色PDL物料廠商，以及UTG超薄玻璃的核心加工技術廠商都來自韓國，而且都與三星簽署了獨家供應合約。

這已經從終端到供應鏈的系統性產業(yè)競爭，中國單單在20多條產線上的投資已經超過一萬億元。

早在2018年,韓國就已經限制OLED設備以及技術出口到中國。

2019年日本也開始限制對韓國的關鍵材料出口。

2022年京東方超過老對手三星顯示，成為當年在美獲得專利最多的面板制造商。三星顯示開始揮舞專利的大棒，試圖錘擊中國制OLED面板。

今年年初還有消息稱，韓國LG在游說美國禁止最先進的面板生產設備出口大陸。

應該有清醒的認識，我們還沒有進入折疊屏手機的利潤腹地。

如今三星已經以其核心技術以及供應鏈優(yōu)勢，壟斷了折疊屏手機的大部分利潤，就像蘋果以其芯片、系統優(yōu)勢所干的事情一樣。

過去手機分兩種，蘋果與安卓。

現在折疊屏，又將安卓手機分成了兩種，三星與其他。

在整體持續(xù)萎縮的手機市場，蘋果切走了85%的蛋糕。

剩下的部分，三星以折疊屏的刀，又切走了超過百分之七十的份額。

蘋果、三星正在瘋狂蠶食中國廠商的份額，以維持自身的生存空間。

這種牽涉面極廣，彼此捆綁、縱橫捭闔的產業(yè)競爭，早已經升級到國家競爭的層面。

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